スムースなJazzを得意とするSax奏者Grover Washington Jr.のHip Hop世代から絶大な支持を得る75年リリースの名盤。Bob Jamesがアレンジを担当。人気はB-Sideの2曲。タイトル曲Mister MagicはHeavy D,Kriss Kross,DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince等がサンプリングしたRare Groove定番曲。Black FrostもNas,3rd Base,Big Daddy Kane等数々のアーティストがサンプリングした黒いJazz Funk Tune!! Motownからの81年の再発盤。

A-1 Earth Tones
A-2 Passion Flower
B-1 Mister Magic
B-2 Black Frost

視聴ファイルはB-1→ B-2 と続きます。